2019年12月内燃机行业市场经济运行综述 根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据，2019年全国内燃机销量呈前低后高、降幅逐月收窄走势，销量（按可比口径）为4712.3万台，自2013年以来首次跌入5000万台之内。全年销量同比增长-8%，但降幅已从跌幅最深的-20%明显收窄；因大环境逐渐回暖，9月之后内燃机行业也发生明显变化，出现了连续几个月回升走势。分类别看，占比最大的汽油机全年增长-9%，与整体走势基本类似，降幅从-22%明显收窄；柴油机好于汽油机，也好于整体销量水平，全年销量同比增长0.35%，这个微弱的增长也还是内燃机全部销量的唯一亮点。内燃机销量的变化是随着终端市场变化而变化的。终端市场中乘用车、摩托车市场前三季度销量下降较大，虽四季度开始陆续回升，但全年总量仍为负增长，使得占总量3/4的乘用车用、摩托车用内燃机销量也呈负增长态势；在基建平稳增长及一带一路战略带动下，商用车、工程机械市场保持良好增长势头，但因只占其总量的8%，影响较小；农机及发电机组等全年一直低谷运行，销量下降明显使其配套的内燃机没有大的起色。贸易摩擦的持续影响，行业进出口形势仍较为严峻；国家支持实体经济，为企业减负的政策对全行业经济总体平稳运行起到了关键作用。行业集中度不断提升，龙头企业优势明显。销量总体概述12月，内燃机销量466.59万台，环比增长-0.75%，同比增长8.21%；功率完成24507.41万千瓦，环比增长-3.57%，同比增长13.12%；内燃机全年销量4712.30万台，同比增长-8.09%。全年功率完成243701.45万千瓦，同比增长-5.29%。分燃料类型情况：12月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比销量均小幅下降，柴油机降幅略大于汽油机；与上年同期相比，柴油机、汽油机增幅在8%左右。具体为：与上月比，柴油机增长-2.95%，汽油机增长-0.53%；与上年同期比，柴油机同比增长9.35%，汽油机同比增长7.96%。12月，柴油内燃机销售51.56万台，汽油内燃机414.22万台。柴油机全年销量535.78万台，同比增长0.35%；汽油机全年销量4173.31万台，同比增长-9.10%。分市场用途情况：12月，在分用途市场可比口径中，与上月比，乘用车用、工程机械用、发电机组用、摩托车用内燃机环比下降，其他均出现不同程度增长。具体为：园林机械用增长-12.27%，工程机械用增长-5.22%，乘用车用增长-2.25%，摩托车用增长-1.63%，发电机组用增长3.66%，商用车用增长4.25%，农用机械用增长10.91%，船用增长18.06%，通机用增长121.88%。与上年同期比，园林机械用、通机用同比下降，其他各分类用途同比增长。具体为：园林机械用增长-1.91%，通机用增长-0.41%，摩托车用增长1.43%，农业机械用增长8.56%，发电机组用增长12.11%，乘用车用增长13.71%，商用车用增长15.85%，工程机械用增长16.12%，船用增长16.33%。12月，乘用车用销售196.59万台，商用车用34.71万台，工程机械用7.79万台，农业机械用36.35万台，船用0.25万台，发电机组用11.37万台，园林机械用22.39万台，摩托车用154.09万台，通机用3.05万台。全年销量各分类用途除商用车用、船用外均为同比负增长。具体为：商用车用增长6.56%；船用增长1.98%；工程机械用增长-1.15%，摩托车用增长-5.88，园林机械用增长-6.45%，农业机械用增长-7.83%，乘用车用增长-9.75%、发电机组用增长-36.40%，通机用增长-43.90%。1-12月，乘用车用全年销量1920.87万台、商用车全年销量323.65万台、工程机械用全年销量82.28万台、农业机械用全年销量343.22万台、船用全年销量2.65万台、发电机组用全年销量104.27万台、园林机械用全年销量228.36万台、摩托车用全年销量1686.08万台、通机用全年销量20.92万台。主要品种按单、多缸分用途情况单缸柴油机主要配套农业机械领域，12月市场销量环比下降，同比增长，全年销量同比小幅下降。12月，单缸柴油机销售8.62万台，环比增长22.46%，同比增长-5.71%；全年销量92.18万台，同比增长-5.71%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的12月销量8.37万台，环比增长-15.40%，同比增长22.66%，全年销量89.18万台，同比增长-5.64%。12月商用车产销继续保持较好的增长势头，受其影响，配套商用车市场达62%的多缸柴油机销量有所改善。12月多缸柴油机市场销量环比基本持平，同比小幅增长，全年销量较上年略有增长。12月，多缸柴油机企业共销售43.29万台，环比增长0.77%，同比增长7.92%，全年销量446.92万台，同比增长2.47%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.65%；市场份额占比中：潍柴17.13%、玉柴9.77%、云内9.44%、全柴7.47%、江铃6.56%、锡柴6.21%、福康5.24%、新柴4.96%、东康4.18%、蜂巢动力2.69%。12月，商用车用多缸柴油机销量28.54万台，环比增长0.39%，同比增长6.76%，全年销量277.42万台，同比增长2.07%。销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康、锡柴、全柴、东康、重汽、杭发，其前十名销量占总销量82.15%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比18.61%，其后依次为江铃10.56%，玉柴10.28%，云内、福康、锡柴占比为8.03%～9.89%；全柴、东康、重汽、杭发占比为2.59%～5.37%。基础建设平稳增长，拉动了工程机械持续向好。用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.60%，12月销量7.23万台，环比增长-0.61%，同比增长19.77%，全年销量78.65万台，同比增长3.57%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前十名销量占其总销量95.29%。12月，乘用车市场产销继续小幅回暖，同比降幅继续收窄。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响多缸汽油机12月销量环比小幅下降、同比增长，累计降幅继续缩小。12月销售200.44万台，环比增长-1.76%，同比增长14.83%，全年销量1949.28万台，同比增长-9.05%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、上海大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的59.13%。全年销量前十的企业中，上通武汉、东本汽车、蜂巢动力、东本发动机同比为正增长，其余均呈现不同程度降幅。乘用车用在多缸汽油机占比为97.65%，12月销售194.75万台，环比增长-2.31%，同比增长13.63%，全年销量1903.57万台，同比增长-9.80%。贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中（注：不含小汽油机分会数据），12月销量环比增长、同比均小幅增长，全年销量同比降幅仍较大。12月销售73.15万台，环比增长7.50%，同比增长13.21%；全年销量642.85万台，同比增长-14.06%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、力帆内燃机、双马机电。在园林机械配套中，12月，销售22.39万台，环比增长-12.27%，同比增长-1.91%。全年销量228.36万台，同比增长-6.45%；在农业机械中，12月销量24.54万台，环比增长25.02%，同比增长7.28%；全年销量206.19万台，同比增长-10.71%。行业经济效益概述据内燃机工业611家独立核算的规上企业汇总数据（含500家内燃机及配件制造业和111家汽车发动机制造业），1-11月内燃机行业经济运行继续好转，三大指标均表现为增长，较年初比，有逐月好转趋势，行业经济总体运行基本在合理区间。随着国家多项促进经济发展政策效应逐步显现，企业在新旧动能转换中，在增加适销对路产品的同时，内部控制方面更加重视，但仍面临着很多困难。存量博弈中大企业优势明显。1-11月内燃机行业主营业务收入3380.21亿元，同比增长3.18，其中：内燃机及配件行业企业共完成1694.96亿元，同比增长10.28%，汽车发动机制造业共完成1685.25亿元，同比增长-3.09%，比上月降幅收窄；利润总额332.42亿元，同比增长2.82%，其中：内燃机及配件行业为166.72亿元，同比增长8.8%，汽车发动机制造业为165.7亿元，同比增长-2.57%，比上月降幅继续收窄；出口交货值为193.16亿元，同比增长5.36%，其中：内燃机及配件行业为154.28亿元，同比增长26.49%，汽车发动机制造业38.88亿元，同比增长-36.63%。从相关指标分析，与年初比较，企业财务费用降幅明显，力度不小。从年初的-15%到11月-28%，其中汽车发动机细分领域降幅大，下降超30%；管理费用也得到较好控制，今年以来增长幅度在2-8%之间，销售费用下降，由于销售节拍不同，1-3月下降达20%，至11月下降6%，各月起伏较大；营业成本温和增长，主要由细分领域的汽车发动机降幅较大带动。主要指标为：与同期比，营业成本增长3.32%，管理费用增长4.1%，利息费用增长1.34%；企业应收增长13.17%，存货增长1.82%，其中：产成品存货6.83%，销售费用增长-5.9%，财务费用增长-27.97%。从各项指标可以看出内燃机行业经济运行基本较好，三大指标延续了上月的正增长，费用方面两降一升，销售费用、财务费用降，管理费用升，说明企业注重了提质增效；利息费用增幅又有所下降，说明国家为企业减负降税的作用明显。以上数据可以说明，在市场竞争激烈的微利时期，企业不断挖掘市场，在增加收入的同时，注重了企业内部成本和费用的控制。从重点企业集团（23家）经济数据分析，1-11月营业收入、利润总额同比增长，出口交货值同比增长为负。分别为：12.76%、7.86%、-8.1%，研发费用60.28亿元，同比增长20.83%。企业效益整体表现不均衡。23家企业中营业收入、利润总额双双同比增长的仅为6家，占比26%；其中营业收入同比增长的12家，利润总额同比增长6家，7家企业亏损，利润为负。2019年1-11月全国内燃机企业（规上）经济指标汇总情况表行业进出口概述据海关总署数据整理，1-11月内燃机行业进出口延续了前几个月下降趋势，降幅略有扩大，进口降幅有所收窄，出口降幅扩大，出口额大于进口额，贸易仍保持顺差态势。1-11月进出口总额236.43亿美元，同比增长-7.58%,比上月降幅略有扩大，其中：进口99.63亿美元，同比增长-6.93%，出口136.80亿美元，同比增长-8.04%。在进口总额中，柴油机增长22.01%，发电机组微幅增长2.55%，同比下降的有：汽油机和内燃机零部件，分别增长-8.39%、-13.79%，由于内燃机零部件金额占占比43%,它的降幅对整体进口负增长影响较大。在进口细分类中，增幅高、相对金额较大的为船舶用柴油机，增长32.38%，进口金额为6.44亿美元；机车用柴油机增长115.93%，但进口金额不大，仅0.34亿美元。在出口总额中，各分类均为负增长，柴油机和内燃机零部件降幅较小，分别增长-8.35%、-3.12%外，汽油机和其他类机型增长-15%，、发电机组增长-11.10%；在柴油机细分类中，增幅明显的为船舶用内燃机，增长7.49%，降幅较大的为机车用柴油机，增长-21.72%，但这两个细分领域的金额均不大；在汽油机中，增幅较大的为车用往复活塞发动机250ml＜排量≤1000ml，增长16.55%，较前几个月回落，而50ml＜排量≤250ml及3000≥排量＞1000ml车用往复式活塞发动机增长-18.12%和-18.70%，降幅与上月基本持平。【作者】中国内燃机工业协会统计工作部本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车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